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整体基金行业在电子行业上的配置占比也较低，有进一步提升的空间。从宏观上看，电子行业历来都是早周期行业，也容易提前见底，而目前大部分宏观研究员的预期是今年3~4季度会是本轮经济周期的底部。这也为电子行业在二季度见底提供了一些依据。对电子行业下半年的表现，笔者也非常乐观。

2018年初，孟德洋就开始关注社区团购，还亲自到湖南等二三线城市尽调，然而他和青松基金至今未投。在他看来，社区团购赛道的不确定性在于两大方面：其一是巨头还未进入。虽然美团、阿里、腾讯（注资的每日优鲜）都在旗下开辟相关项目，但目前没有哪一家独大并出现“一统江湖”的趋势，其中的原因有资金的未完全注入，也有城市差异让大规模复制显得较为困难。一旦资源与资金充沛的巨头全心进入，市场会迎来震动。

莱茵生物在今日公告中明确提出，本次工业大麻项目项目总投资约4.02亿元，其中建设投资约3.35亿元，铺底流动资金约0.67亿元，全部来源于公司自筹资金。不过值得注意的是，莱茵生物2018年年报显示，当期货币资金仅为3158万元。另一方面，今年4月，莱茵生物刚刚启动配股募资4.95亿元。公司表示，将助力公司天然甜味剂产品市场拓展计划的开展，以进一步巩固公司在全球植物提取行业的领军地位。而本次公司在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目，不仅距离前次募资仅仅1月时间。

钱包中的“消费圆环”《华尔街日报》2月底曾经报道说，苹果正在试图与高盛（Goldman Sachs）合作推出一款联合信用卡。实际是虚拟信用卡，没有实体卡片，它会直接整合到iOS的“钱包”应用中，并可以提醒用户消费额度等功能。这个消费额度功能可能会借鉴Apple Watch 3的活动圆环，来提醒用户花了多少钱。（这么看它跟活动圆环正好相反，最好一直是空着）

这种时代变革的特点体现在很多产业的迭代周期不断缩短，迭代速度不断加快，企业的兴亡周期也在不断加速。一个初创产业如果能够看准未来，踩准每一个风口，它成为一个世界级的伟大企业只需要15~20年。但与此同时，一个国际型的企业如果总是对未来趋势判断错误，它从世界大企业到破产也只需要10~20年。我们每一个人、每一个企业都面临巨大的挑战。作为创新企业的领导人，我们要认识到，在一个阶段跳跃的时期，过去企业的资本资产规模、分支机构数量，都不再重要，未来真正的核心竞争力是对科技发展的洞见，是对未来趋势的准确把握。不论企业大小，现在大家都在一个平等的起跑线上，只有真正理解科技创新、运用科技创新的企业才会有未来。

但在2019年年初上述机构迎来解禁时，辅仁药业的股价已经跌至10元/股附近了。先知先觉的机构选择了紧急减持，那些来不及减持的机构悉数套牢了。在2019年1月解禁刚刚到来后，持股5%以上的平嘉鑫元、津诚豫药及其一致行动人东土大唐、东土泰耀宣告，计划通过竞价和大宗交易的方式减持不超过6%的股份，即不超过3763万股。